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一是今年以来的结构性行(xing)情(qing)都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能(neng)表征资(zi)金环境对估值容忍度有一定约束；二是观察到各方增量资(zi)金尚(shang)未形(xing)成明显合力，更多(duo)采(cai)取(qu)观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是(shi)除了(le)内需下滑担忧加剧外，7月中报业(ye)绩期、全球(qiu)贸易环境波动及过于(yu)乐观的降息预期能(neng)否兑现均存在不确定风险。

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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技(ji)术(shu)催化及资金面支撑(cheng)下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复(fu)苏深(shen)化，叠加港股企(qi)业营收受外围摩擦冲击(ji)相对有限，其板块结构表(biao)现或更受益于内需修复。估值方面，恒(heng)指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技、医药等成长板块仍具修复空间(jian)。

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本週港股(gu)通交易區(qū)(qu)間(jiān)爲(wèi)(wei)2025年6月23日-2025年6月27日，南(nan)曏(xiǎng)資(zi)金淨(jìng)流入(ru)283.81億(yì)港元，其中滬(hù)(hu)市港股通淨流入134.89億港元，深市港股通淨流入148.92億港元。

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