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今年以来，个股(gu)涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏(pian)股混合(he)）涨幅中位数在去年3.3%的基础(chu)上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资(zi)者的增量资金仍然(ran)呈现持续流入的状态。但(dan)ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构(gou)成的一定压力。按(an)照我们中期策(ce)略的观点，一旦在某种因素(su)推动下(xia)，指(zhi)数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎(shu)回压力缓解，增量最近有望加(jia)速(su)流入，呈现正(zheng)反馈效应。从7月开始，这(zhe)种情况发生(sheng)的概率越来越高(gao)，一旦发生，我们称之为进入牛(niu)市(shi)阶(jie)段II。这一阶段，指数有望持续(xu)上行，当时空间最(zui)大、渗透率加速提升(sheng)新产业趋势有望占优。

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註：中證銀(yín)行指數(shù)近5箇(gè)完整(zheng)年度漲(zhǎng)跌幅爲(wèi)：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指數過(guò)徃(wǎng)業(yè)績(jī)不預(yù)示未來(lái)錶(biǎo)現(xiàn)。

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⚑ 大势研(yan)判(pan)和核(he)心(xin)逻(luo)辑：展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上(shang)行，科技(ji)非银等进攻(gong)性板块(kuai)占优(you)的格局。从基本面(mian)的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业(ye)绩边(bian)际改(gai)善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压(ya)，但是预计在积(ji)极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键(jian)正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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1、政策叙事的托底(di)效应(ying)方面，资本市场很大程度上靠预期(qi)推动，而政(zheng)策是(shi)预期的(de)“指挥棒”。去年9月26日召开的**中央政治局会议直面问题，宣布推出一揽子(zi)增量政策，金融监管三部门、各部(bu)委、各地方迅速拿出细化举措，及时改善了预期(qi)，提振(zhen)了市场信(xin)心。科技是高质量发展的关键变量，也(ye)是(shi)资本市场(chang)价(jia)值重塑(su)的“动力源”。科(ke)技对我国资本市场的影响，在(zai)研发与业绩的正(zheng)向循环、科创与估值的正向循环、科技与产业的正向循环、强链补链延链与竞争力的正向循环等方面均有表现。改革叙事(shi)方面，一(yi)个鲜明导(dao)向就是“惠民”，将维护投资者合法权益、“真金白银(yin)”回(hui)报投资者摆在更加突出的位置，更加关(guan)注投(tou)资者“体(ti)感”、更加注重(zhong)提升并购“活力”、更加突出塑(su)造市场(chang)“生态”。

2、6月27日上午👅，南充市发改委有关科室告诉大皖新闻记者，核查报告去年就已送达当事双方👠，也都明确认可👄。没有公开发布（核查结果）💌，是因为涉及到当事人个人家庭隐私😠🧅👜。