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赵宪成：上半年，港股(gu)主要经历了两轮上涨：第一轮(lun)发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火(huo)爆出圈带来国内AI领域发展突(tu)破的机会，市场围绕科技(ji)和互(hu)联(lian)网(wang)企业展开了(le)一轮积极布局；第二(er)轮发生在(zai)二季度，在特朗普向(xiang)全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗(kang)因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅(fu)以(yi)国家队积极稳市(shi)场，恒生(sheng)指(zhi)数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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我们以股东大会公告日为时间节点(dian)，综合考虑市值因素、调仓周期以及对(dui)仓位的控制，我们构造了定向增发事(shi)件驱动选股组合。（组合构造详情见(jian)2023年11月26日报告《多角度解析定向增(zeng)发(fa)中的投资机会——量化选股系(xi)列报告之十二》）

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总量政(zheng)策方(fang)面(mian)，6月(yue)促消费政策(ce)密(mi)集发布。具体来看(kan)，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下(xia)一步计划回应称，今年国家(jia)安排3000亿元超(chao)长(zhang)期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前(qian)已向地方下达了(le)共计1620亿元资金，剩余资金将有序(xu)下达。6月(yue)24日，中国人民银行(xing)、国家发展改革委、财政部、商务部、金融监管总(zong)局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持(chi)提振和扩大消费的指导意见》。《意(yi)见》从支持增强消费(fei)能力、扩大消(xiao)费领域金融供给、挖掘释放居(ju)民消费(fei)潜(qian)力、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策(ce)支撑保(bao)障等六(liu)个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收，优化保险(xian)保障，积极培育消(xiao)费需求(qiu)。同日，国家发展改革委等五部门(men)发布《关于打造消费新场景(jing)培育消费新增长点的(de)措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐(can)饮消费新场景。发展餐饮消费细(xi)分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励(li)各地发布餐饮美(mei)食指引，因地制宜打造“美食名村(cun)”“美食名(ming)镇”，推广中华传统饮食文化。地方上，6月(yue)以来(lai)，江苏省、广西壮族自治区、深圳市、北京市陆续推出促消费政策(ce)。

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1、分区域来看，市场表现大相径庭。LVMH集团2025财年第一季度财报显示，仅欧洲市场实现2%的增长💕😡🥔👘🍓，其他主要市场均呈跌势👡🍍🥭。其中💔👞🥔🍈，亚太市场（不包括日本）收入同比下滑11%，远超市场预期的4.69%降幅🎒😻，在集团总收入中的占比由2024年的33%下降至30%；日本市场收入同比下滑1%；美国市场尽管时装与皮革制品部门以及珠宝与腕表部门表现尚可，但整体仍出现小幅下滑，有机营收下降3%，低于分析师预期的1.19%增长🍏🥦👿💯👞。

2、（4）可进行质押回购：当市场其他资产有投资机会🍇👛🥒🍋、恰巧手头资金不够充裕时，投资者就可以通过ETF质押换取资金🧅，来参与其他类资产的投资👢，到期时再赎回ETF即可。