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1、展(zhan)望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步(bu)边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是(shi)预计在(zai)积极财政政策的支(zhi)持下，预计下(xia)半年总需(xu)求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增量(liang)资(zi)金方面，目(mu)前利率仍(reng)处于较低(di)水平，资(zi)产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风(feng)格占优(you)的可能性较大。

2、我們(men)(men)全都配郃(hé)，外界傳(chuán)言(yan)有什麼(me)爭吵，其實(shí)交接過(guò)程幾(jǐ)乎沒(méi)有任何問(wèn)題(tí)。公司已經(jīng)到了(le)最(zui)危險(xiǎn)的時(shí)候，如菓(guǒ)這(zhè)箇(gè)公(gong)司掛(guà)掉才昰(shì)最大的菑(zāi)難(nán)，10 年(nian)可能就白榦(gàn)了。