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后续如何演绎🥒🥥💞？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持💗🌽，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多💕，维持下半年指数“更上一层楼”的判断💌👗🥦，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🩳🥑。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🍌🩰🥦🍌，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🩰🌽🍎、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外💌💗💛，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险😠。

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臨(lín)近年中，中(zhong)證A500相關(guān)ETF開(kāi)始蓄力(li)，跟蹤中(zhong)證A500指數(shù)的ETF産(chǎn)品上週郃(hé)計(jì)淨(jìng)流入超72億(yì)元，在股票型指數(shu)中(zhong)“吸(xi)金”槼(guī)糢(mó)居(ju)首，部(bu)分産品甚至齣(chū)現(xiàn)單(dān)週淨(jing)流入超(chao)百億元的情況(kuàng)(kuang)。

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若是按销量排序，前十大整车厂均在部分车型中选用了四维智联的产品💟🥾🩰，而在中国前15大最畅销乘用车品牌里🍆👛👚🥕🥬，亦有12款车型选用了四维智联的产品💘🍌🍍。

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1、我们发现，从去年924以来的三轮反弹过程中（924、DeepSeek、与对等关税后），南向资金的(de)流向十(shi)分集中且与那时的主题轮(lun)动高度契合。例如去年924的反弹过程(cheng)中，南向资金主要流入非银与可选消(xiao)费(fei)；今年初DeepSeek引领(ling)的(de)中国资产重估过程(cheng)中信息技术、新消费与互联(lian)网则最受青睐，其中这一时期流入信息(xi)技术板(ban)块的南向资(zi)金(jin)占其(qi)流通市值比例超过(guo)3%；最后，4月初“对等关(guan)税”后，创(chuang)新药与新消费(fei)又成为了(le)南向资金关注的焦点，期(qi)间流入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%。

2、除此之外🍑，在经济改善的同时😡🥬💗，往往伴随着大型产业趋势的发展，大型产业趋势的特征是低渗透率🍓👅，政策支持，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升💖👢。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向。报告的第三部分将会进行详细论述。