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⚑风格与行业配置思(si)路(lu)：风格(ge)方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从(cong)历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略(lve)占(zhan)优。第二(er)，外(wai)部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对(dui)美联储(chu)降(jiang)息预期形成修正(zheng)，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局(ju)会议的表(biao)述(shu)变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面(mian)，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业(ye)绩(ji)预告披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股的(de)重点(dian)布局方向。我(wo)们参考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维度判断业绩(ji)修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值(zhi)等(deng)多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛(sai)道：固(gu)态电池、国产算力、非银金(jin)融、国防军工、创新药。

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除(chu)了退休储蓄(xu)减(jian)少外，他们还需要为任何之前未缴税(shui)的资金缴纳所得税，如果年龄未达到 59.5 岁，还(hai)需额外缴纳 10% 的(de)税款。不过，也有一些情(qing)况可以免除这(zhe)一税务罚款，包括某些医疗(liao)费用、合格的学费支付，以及首次购房(fang)者最多 1 万美元的提款。

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潘基文：中国在推动绿色能源方面取得了令人瞩目的进展🥦，无论是在国内还是国际上。中国目前在太阳能、风能和电动车制造方面居于世界领先地位。2024年🥭💗🤬🍑，中国的清洁能源增长首次开始取代对化石燃料的依赖，这是一个值得肯定的重要里程碑。

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山大地緯(wěi)：公(gong)司控股股東(dōng)山東山大(da)資本運(yùn)營(yíng)有限公司擬(nǐ)將(jiāng)其持有的(de)公司24.59%股份(fen)無(wú)償(cháng)劃(huà)轉給(gěi)山東高(gao)速集糰(tuán)有限公司，雙(shuāng)方籤(qiān)署了(le)股權(quán)劃轉意曏(xiǎng)性協(xié)議(yì)。該(gāi)事項(xiàng)可能導(dǎo)(dao)緻公司控股股東、實(shí)際(jì)控製人髮(fà)生變(biàn)動(dòng)。

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1、田希(xi)蒙：风险(xian)方面，需警(jing)惕外围摩擦反复、外(wai)资回(hui)流不及预期等，但后续(xu)伴随(sui)政策(ce)发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口(kou)。

2、从行业表现层面💯，政治局会议后行业上涨概率相对较高👗。会议前两周，化工👞🍄👢、电力设备、煤炭上涨概率相对较高🥒👚；会议前一周，建筑材料、轻工、家电上涨概率相对较高👜💝。会议后一周，军工😈、农林牧渔😠🧄、建材、环保上涨概率相对较高；会议后两周，石油石化、环保上涨概率相对较高。