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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要(yao)受内外需求不足(zu)、价格(ge)拖累(lei)等因素(su)影响。三个月滚动来看，大类板(ban)块盈(ying)利多有放缓(huan)，TMT逆势改善，资源品、必(bi)需消(xiao)费、中(zhong)游(you)设备保持正(zheng)增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结(jie)合工(gong)业企业盈利、行(xing)业所处库(ku)存周(zhou)期位置以及高频(pin)景气指标，预计中(zhong)报业绩(ji)有望延续较高增速或改(gai)善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子(zi)、运营商(shang)、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游(you)制造领域，部分领域(yu)景(jing)气度有所(suo)回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副(fu)产品(pin)、家电(dian)、家具、饰品(pin)、美容护理(li)等零售领域盈利有(you)望持续改善(shan)；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报(bao)业绩(ji)有望边际改善。

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2、預(yù)計(jì)(ji) 2025 年非美非 OPEC+ 國(guó)傢(jiā)增(zeng) 97 萬(wàn)(wan)桶 / 日，OPEC+ 自願(yuàn)減(jiǎn)(jian)産(chǎn) 8 國增 22 萬桶 / 日(ri)，委(wei)內(nèi)瑞拉減 15 萬桶 / 日，此外(wai)美國雖(suī)(sui)年均增 24 萬桶 / 日但産量高點(diǎn)可(ke)能已在 3 月齣(chū)現(xiàn)(xian)。2025 下半年供(gong)應(yīng)耑(duān)的分(fen)化一方麵(miàn)體(tǐ)現在 OPEC+ 自願減産 8 國增産與(yǔ)美國減産的分化，另一方麵(mian)也體現在伊朗産量邏(luó)輯(jí)可能受地緣(yuán)爲(wèi)主的外生衝(chōng)擊(jī)(ji)髮(fà)生(sheng)變(biàn)化。