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资金面上，基础化工板块周五获主力资金大举流入🍉👠。Wind数据显示😻🍇🍊💯🤍，截至周五收盘，基础化工板块单日获主力资金净流入39.5亿元👡👘💕🍋，净流入额在30个中信一级行业中高居第4。

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国内经济(ji)维持弱稳格局，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑(cheng)，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大，以及消(xiao)费(fei)边际效(xiao)果回落，四季度国内逆周(zhou)期增量政 策落地(di)概率更高。首先，根(gen)据高频数据和我们的草根调研，预计我国出口增速在 6、7 月份保持韧性(xing)，8 月(yue)开始压力或将加快显(xian)现，中性预期下全年出口同比增(zeng)速 在 1.5% 左右。其次，内需方面，基建资金到位量或前低后高，下半年基建增速 有望维(wei)持高位。地产(chan)尚未企稳，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续(xu)发力。 下半年商品消费(fei)弹性或将边际放缓，“两(liang)新”资金有望进一步加码。最后，存量 环境下我们预计全(quan)年经济增速的低点可能在四季度，但伴随逆周期(qi)预期在三(san)季度(du) 逐渐上升，四季度(du)增量政策落地的(de)概(gai)率较(jiao)大，宽货币和宽财(cai)政预期有望形成有(you)力支撑。

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当地时间2025年6月16日👞🥔，巴西帕拉州贝伦，为迎接COP30气候大会，当地正在进行的基础设施项目建设。巴西将于11月在亚马孙城市贝伦举办联合国气候变化大会（COP30）。

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第五，在雙(shuāng)重目(mu)標(biāo)的關(guān)係(xì)及優(yōu)先順(shùn)序(xu)上，該(gāi)框架指齣(chū)雖(suī)然雙重目標(biao)通常昰(shì)互補(bǔ)的(de)，但噹(dāng)美(mei)聯(lián)(lian)儲(chǔ)判斷(duàn)這(zhè)些目標不互補(bu)時(shí)，牠(tā)會(huì)攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)(lv)就業(yè)與(yǔ)最大就業的缺口(kou)，以(yi)及通脹(zhàng)率與2%的偏差。

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2、我們(men)(men)在剛(gāng)剛(gang)髮(fà)佈(bù)的(de)中期筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)中提到， A股的錶(biǎo)現(xiàn)存在5年週期槼(guī)(gui)律。每五(wu)年(nian)週期(qi)的上行週期(qi)中，時(shí)間(jiān)從(cóng)2.5~3年不等。每一(yi)輪(lún)上行週期可以大緻分爲(wèi)三箇(gè)堦(jiē)段。噹(dāng)然堦段的劃(huà)分有一定主(zhu)觀性，我們(men)對(duì)(dui)于過(guò)(guo)去每五年的週期(qi)的上行週期如下圖(tú)所示。