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🏮 本周市场表现强势💗👗🧡，超出我们预期🩲💯。1）短期催化主要来自于分母端💗🍓👜。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金🍋？主动权益公募新发基金边际回暖🥒💓、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测💕🧅，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量。

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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主(zhu)要包(bao)括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工(gong)订单逐步放(fang)量(liang)，航空(kong)航天相关设(she)备制(zhi)造、船舶及相关装置行(xing)业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累(lei)计(ji)同比增(zeng)幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提(ti)振，智能消费设备(bei)制造行业利润同比增长101.5%。以旧(jiu)换新(xin)政策效果持续显现，消费(fei)品制造业其他(ta)家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造(zao)利润增幅扩(kuo)大。

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不过(guo)，也有投资人(ren)士认为，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待，因为新(xin)公司任命了免疫学领域的资深专家(jia)Jean-Paul Kress为新任CEO，这位科(ke)学家是一位有着自免创新药资产成功BD经验的操盘手(shou)，曾在(zai)多家知名药企担任重要职务。2017年6月19日起(qi)担任百健（Biogen）执行副总裁、国际总裁兼全球治疗业务主管。此(ci)前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地(di)区负责人，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席执行官。2006年加入吉利(li)德（Gilead），担任(ren)美国销售和市场副总裁，后担任法国分公司副(fu)总裁兼总经(jing)理。2019年担任德(de)国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领(ling)导公司向全球生物制药公司转型。不过(guo)，2024年，诺华29亿美元收购(gou)了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就是这场收购(gou)案的操盘手。

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2、那么此时，市场选择的共性特征(zheng)，就是在那个(ge)时代(dai)盈(ying)利增速相对较高(gao)，同(tong)时还因为渗透(tou)率较(jiao)低从而(er)具有较大空间(jian)的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的(de)正反馈和资(zi)金的“抱团”，资(zi)金正反馈(kui)和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容(rong)易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡(pao)沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往(wang)往(wang)会选择当时的主线或者赛道(dao)进行投资。