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进入7月后，综合(he)业绩披露期效应、海外流(liu)动(dong)性环(huan)境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施(shi)增量政策(ce)”，关注7月(yue)政治局会议的表述变(bian)化(hua)。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场(chang)风(feng)险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们认(ren)为7月大(da)盘风格相对占优，成长价值风格或(huo)相对均衡。对7月(yue)的风格指数推荐如下：

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1、相比2014年底和2019年初，当(dang)前市场从估值上来看可能还(hai)不支持纯粹流动性驱动的(de)行情，但如果美联储在7月(yue)意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为(wei)引燃市场情(qing)绪的一个催化。从板块轮动来看(kan)，活跃资金或正从医药和消费切向(xiang)科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需(xu)要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着(zhe)产品力正替代产品形式，推动全球电(dian)气化进程全面加速东(dong)移，下一个阶段的行情逻(luo)辑可能是电气化领域全产业链变现能(neng)力的提(ti)升，以及AI智能化领域的追赶。三季度(du)A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将(jiang)带来市场注意(yi)力重新转向科技板块，有望接力(li)创新药(yao)和新消(xiao)费的行情。预计AI和军工是三季(ji)度寻找结构性机(ji)会的重心。

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