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田希蒙：受政策托底🤬🥦🍒🍅、技术革命与资金流入等因素共同助力😡🤍🧄👚，上半年港股市场表现强势👅🥑。市场呈现显著的结构性特征🤍💛👡，例如🎒，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码👘、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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盈利方面🤍😻，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🩱，TMT逆势改善，资源品🥥💌🍅、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🥑🤬🍆🧄、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域👜🩰👅👢🩰，半导体💌👝、光学光电子💕🍈🥻、消费电子🍑、运营商🍍🍊、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👢🍓💘，算力租赁订单持续落地🩱，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域😡👞，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🧄🍑💘👝，如汽车、光伏💛😡🩳、自动化设备等🍍💌👞；3）消费服务领域🥑🥾，受益于扩消费政策提振👿🍉、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🥑、家电、家具、饰品💔🤬👝👄👙、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👿🥥🥥🍆，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍅🍏🍊😠。

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由(you)于本輪(lún)的特殊性，導(dǎo)緻本輪(lun)的看股做債(zhài)咊(hé)(he)2017年，以及2020年~2021年市場(chǎng)對(duì)看股做債的一緻性預(yù)期完全不衕(tòng)。主要邏(luó)輯(jí)上，股(gu)票市(shi)場(chang)越強(qiáng)，賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)下，居民存欵(kuǎn)持續(xù)搬傢(jiā)非銀(yín)機(jī)構(gòu)，非銀存欵的過(guò)度增長(zhǎng)越有可能滋生資産(chǎn)價(jià)格泡沫的(de)係(xì)(xi)統(tǒng)性風(fēng)(feng)險(xiǎn)，囙(yīn)此貨(huò)幣(bì)政筴(cè)相對偏緊(jǐn)，債券市場客觀(guān)承壓(yā)；但噹(dāng)股票市場轉弱，央行穩(wěn)(wen)定資(zi)本市(shi)場預(yu)期的訴(sù)求又(you)客觀增強，此(ci)時(shí)股債可(ke)能在日度或週度的(de)較(jiào)短週期衕時受益于央(yang)行爲(wèi)(wei)穩定資本市場帶(dài)來(lái)的貨幣寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)，囙此形成了較短維(wéi)度的股債雙(shuāng)牛現(xiàn)象。

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具体来看，提请(qing)召集人提请董事会召集(ji)召开股东大会时，应以其名(ming)义提出具体提案。但本次提请召集人未以(yi)其名义提出具体提案(an)，而是由其中部分股东提出临时(shi)提案，不符合法律法规及《公司章程》的相关规定，相关提案不构成有效提(ti)案，依法不应提交股东大会审议。此外，提请召集人的《提请函》中没有明确的审议事项和具体的提案内容等。

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2、陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观环(huan)境动荡中展(zhan)现出强(qiang)劲(jin)韧性。这一表现得益(yi)于多重因素共振：一方面，国内降准降息、财政发力推动经(jing)济(ji)温(wen)和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了(le)内需；另(ling)一方(fang)面(mian)，港股市(shi)场(chang)凭借高股息率的红利资产和优(you)质科技资产优势，在人工(gong)智能（AI）技术突破、创新药加(jia)速出海、智能驾驶(shi)普及等积极因素推动下实现估值重估。此外，南向资金年内净流(liu)入超7000亿港元并创历(li)史同期新高(gao)，进一步支撑市场表现。