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1、宏观。海(hai)外(wai)方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普(pu)因素从预期走向现实给(gei)市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普(pu)政策(ce)的影响在(zai)于三方面，一是(shi)，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价(jia)下正吸引全(quan)球其他地区铜源源不(bu)断运往美国(guo)，美国一年铜消耗大概160万(wan)吨左(zuo)右，进(jin)口铜约(yue)70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全(quan)球其他市场的影响在逐渐(jian)显现，最显著的LME铜持续去(qu)库由贴水(shui)转为大幅升水格局(ju)，国内也出现精铜(tong)和废铜紧张的现象(xiang)，但(dan)若(ruo)美铜进口量级在(zai)百万吨以内，站在全年的角度对全(quan)球(qiu)供求平衡(heng)表影响有限，关注(zhu)美(mei)国232调查结果出台后美铜表现(xian)；二是(shi)，美极端的关税政策(ce)导致美国乃至(zhi)全球(qiu)的经济增速下(xia)调，美国滞涨风险不能排除，三(san)季度经济(ji)数(shu)据可能逐步显现，而IMF等(deng)国际组(zu)织也(ye)将全球经济增速下调，而(er)铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜(tong)需求增速也有可能出现下滑(hua)；三是(shi)，特(te)朗普**主(zhu)导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正(zheng)日益混乱，地缘政治(zhi)风险扩(kuo)散也意味着(zhe)对全球经(jing)济(ji)产生不利影(ying)响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投(tou)资(zi)保持(chi)韧性，但(dan)地产投资持续(xu)拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季(ji)度仍存在着较大压力，此时政(zheng)策预期及落(luo)地（或(huo)证伪）可能成为国内(nei)品(pin)种交易的一部分(fen)。

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