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需求端，2025 年不锈钢需求预计呈现“传统弱、新兴强”的差异化格局。就地产后周期来看，由于资金到位降幅较(jiao)大，地产竣工出现超预期下滑，不过(guo)楼市政策持续再(zai)加码，预计 2025 年(nian)降幅(fu)收窄；家电汽车等消费市场呈现较强韧性，2025年全球主要央行(xing)延续降(jiang)息，国内政策面保持宽松，且下游存一定补库空(kong)间，需求端预计稳中回升(sheng)，关注“两新(xin)”政策持续性；进(jin)出口表现来看，关税对于转口(kou)贸易的冲击成为当下出口增量的最大不确定性(xing)，预计今(jin)年出口增速同(tong)比将(jiang)出(chu)现一定程(cheng)度(du)的下(xia)滑。

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贵金属板块，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升😠💌🥔，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善。

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此前，还有一位因车祸造(zao)成颈椎脊髓损伤、导致手部无法抓握、无(wu)法站立的38岁(sui)患者，在华山医院接受脑(nao)机接(jie)口(kou)植入手术后，可在气囊(nang)手套辅(fu)助下用(yong)手拿起杯子喝水(shui)，被(bei)称为“用意念喝水”。这(zhe)也是(shi)上海第一(yi)例、全国第三例脑机接口临床试验。

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美国财政部长贝森特则在同天早些时候表示🎒🥿，特朗普**与十多个贸易伙伴的关税谈判可能延续至9月🤬🥿。贝森特介绍，美国商务部部长卢特尼克在近期说👞🩲🥻💖，白宫计划与10个主要贸易伙伴达成协议🧄，而目前在美方的18个重要贸易伙伴中👿，如果能够与其中的10个或12个达成协议（此外还有另外20个重要伙伴）🍒，“那么我认为我们可以在美国劳动节（9月1日）前完成贸易谈判。”

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1、行业表现方面👢🍈🌽🤬，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率🍎、供需约束等角度👿👙，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智能家居家电等领域🥝🥾🧅。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局🩱🥿🩲😻，行业推荐重点关注：汽车、有色金属🍍、国防军工🥝、商贸零售、美容护理🥒💓🍑🍓👘、化学制药等”

2、Chen進(jìn)一步錶(biǎo)示(shi)，他(ta)將(jiāng)與(yǔ)高層(céng)領(lǐng)導(dǎo)，包括OpenAI首蓆(xí)執行官奧(ào)爾(ěr)特(te)曼(man)郃(hé)作，研究如何在員(yuán)工收到Meta的offer時(shí)提供相應(yīng)的(de)財(cái)務(wù)補(bǔ)償(cháng)，竝(bìng)調(diào)整員工的整體(tǐ)薪醻(chóu)，以畱(liú)住頂(dǐng)尖人才。