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🏮 后续如何演绎💓🍋💋🌽💔？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多👘🤍👄，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移💔💘，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期👿💌👙🧡。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束💖；二是各方增量资金尚未形成明显合力🎒🍌👝，更多采取观望、被动跟随策略🩳💟，而非主动流入👿；三是除了内需下滑担忧加剧外👿👡，7月中报业绩期🥾、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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一些专家也警告称🍉🩰🧡🥝，一些因数字代币热潮而被推高的股票🥦，可能相对于基本面估值过高。他们敦促投资者谨慎行事🩰💕🍒，因为此类股票波动性很大。

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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大🥑，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市🍇💓，年初至今A股指数中枢逐渐抬升👿👠🍑。本周A股成交放量和赚钱效应抬升👢💌，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿🤍🍏🥭。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱💋，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境🎒，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升🧡😠🎒。

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Meta 首席财务官苏珊・李在公司最近的财报电话会议上表示，自去年年底在 Threads 应用的推荐系统中引入 Llama 模型后🥿🧄🥥，用户在该应用上的使用时长增加了 4%。

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1、克拉克表示🍎🥭🍓，这也对极端的投资组合配置产生了影响。研究显示，401（k）投资者中完全不配置股票的比例降至历史最低👙🧅，而仅投资股票的参与者比例也大幅下降💔👜。

2、综合盈利👜💖、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局😈👙🩰，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🍉👚、医药生物（化学制药）、国防军工🧡🍎💯、有色金属（工业金属😠🧡🥭🩰、贵金属🍆🩲、小金属）、计算机等😡。