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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看👚💯👄，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度💟。近期🍌🍒💛，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍏🍋🍈，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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货币市场净投放；隔夜SHIBOR利(li)率月环比下行(xing)，1周/2周SHIBOR利率月环比上行，6个(ge)月/1年期/3年期国债(zhai)到期收益率月环比下行(xing)。截(jie)至6月27日，隔夜SHIBOR月环比下行8bp，1周/2周SHIBOR月环比上(shang)行7bp/9bp。债券收益(yi)率(lv)方面，6个月/1年期/3年(nian)期国债到期收(shou)益率较上月末分别下行(xing)12bp/11bp/10bp。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升👗🍉，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号💝🍈。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄💗👚🥭，对冲成本（年化）均有减小💝🥬😻。资金面方面，ETF资金出现止盈🩰，股票型ETF资金整体呈现净流出🥬🥻👅，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向💓。

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美國(guó)總統(tǒng)特朗普錶(biǎo)示，他認(rèn)爲(wèi)無(wú)需延(yan)長(zhǎng)7月9日的(de)貿(mào)易期限，各國(guo)需在此期(qi)限前與(yǔ)美國達(dá)成協(xié)議(yì)(yi)，以避免被徴收更高關(guān)稅(shuì)。他在(zai)接(jie)受福尅(kè)斯新聞(wén)採(cǎi)訪(fǎng)(fang)時(shí)錶示：“我認爲(wei)不需要延(yan)長” 。隨(suí)后他補(bǔ)(bu)充道：“我也(ye)可以延長，沒(méi)什麼(me)大不了的。”在此之前，特朗普上週五曾錶示，**可以對(duì)這(zhè)(zhe)一期限“爲所慾(yù)爲”，包括延長(zhang)或縮(suō)短。

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1、长期资本（Long-Term Capital Management）就是个很好的例子。那些人都极度聪明，两个诺贝尔经济学奖获得者加一群特别“厉害的人”，而且还赌上了自己的身家。（2024-09-01）

2、不过，也有投资人士认为，荣昌(chang)生物与美国Vor Bio公司(si)交易值得期(qi)待，因为新公司任命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO，这位科学家是一位有着自免创新药资(zi)产成功BD经验的操盘手，曾(ceng)在多家知名药企担任重要(yao)职务。2017年(nian)6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁、国际总裁兼全球治疗(liao)业务主管。此(ci)前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人，还(hai)曾担(dan)任赛诺菲巴斯(si)德美世公司总裁兼首席执行官。2006年加入吉利德（Gilead），担任美国销售和市场副总裁，后担任法国分公司副总裁兼总经(jing)理(li)。2019年担任德国生物公司莫(mo)菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制药公司转型。不过，2024年(nian)，诺华29亿美元收购了(le)莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就是这场(chang)收购案的(de)操盘手。