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⚑风格(ge)与行业配置思路：风(feng)格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大(da)盘风格(ge)为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近(jin)十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例(li)会(hui)提到“用好用足(zu)存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交(jiao)易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市(shi)场风险(xian)偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股的(de)重点布局方向。我们参考工业企业(ye)盈利、库存(cun)阶段(duan)、行业景(jing)气(qi)度等多个维度判断业绩(ji)修复的领域。结(jie)合中观景(jing)气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值等多(duo)个(ge)维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军(jun)工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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从当前市场空间的角度来看💝👅，满足市场空间大、低渗透率的🥒🍍，加速提升的方向包括AI硬件及应用🍆🥾，人形机器人🩲🍇🧄👜，固态电池，信创半导体国产化👞，可控核聚变，军贸出海，新消费🧅，创新药。

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美国一季度实(shi)际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期(qi) -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期(qi)，叠加美联储(chu)官员戴利(li)释放鸽(ge)派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去(qu)看(kan)，关税(shui)的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将(jiang)修正对美联储9月的(de)降息(xi)预期，或增大美元指数、美债收益(yi)率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考(kao)虑到美国经济增长放缓趋势，下(xia)半年美联储重启降息概率仍较(jiao)大。

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1、仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年🥝😻，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局💯。2025年1月💝，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议💕🥥🍉🍊🥻，拟收购福可喜玛53%股权。

2、唐晨：港股整体(ti)有望呈(cheng)现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益、风险(xian)偏好水平也较(jiao)高的情况下，阶段(duan)性调整是合理的。预计四季度(du)有估值切换的机会，同时，资金面可能有更多的边际变化。