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下半年美国经济增长可能进一步放缓👝，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险🍑👜👿。相比今年3月的预测💖💔💝🍒🤬，6月的经济展望中🩱🥔💘，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）🍒🥦👿，调高了PCE预期（2.7%→3%）🍑💛👿，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）🥦。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🍑🩰💌，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期👄，部分国家税率或升至25%🤍🥑。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🌽🤍。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复😻💕，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低🥾🧡💘💔👝。

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1、期货深度贴水有(you)望收敛，价差套利机会增多：基差视角(jiao)，预计下半年股指期货的 贴水水平收(shou)敛。贴水收敛的动(dong)力来自(zi)于几方面因(yin)素，其一，2023 年 6 月之后存量场外产(chan)品(pin)发(fa)行递减，因多单抛售而导(dao)致的贴水加深压(ya)力(li)减弱；其二，陆续有管理(li) 人使用股指(zhi)期货多单替代股(gu)票(piao)组合(he)进行收益增厚；其三，深度贴水一般不(bu)利于中性策略的发行；其四，股指期货的深度贴水也变相提升了场外期权的票息及报价， 后续潜在股指多单有望入场。在价差波(bo)动(dong)剧烈的环(huan)境中(zhong)，跨期套利机会显现，建议关(guan)注 IC、IM 远近价差收窄的交(jiao)易可能(neng)。

2、談(tán)到收藏初(chu)衷，他竝(bìng)不避(bi)諱(huì)金錢(qián)與(yǔ)價(jià)值。“如菓(guǒ)我們(men)(men)總昰(shì)圍(wéi)繞(rào)着‘多少錢’來(lái)談藝(yì)術(shù)，那昰對(duì)文物的不尊重。”但在收藏邏(luó)輯(jí)(ji)上，他將(jiāng)自己的收藏分爲(wèi)兩(liǎng)條(tiáo)主線(xiàn)(xian)：“一昰帝王路線，要(yao)麼(me)昰勅(chì)造，要麼昰收(shou)藏(cang)；一昰文人路線，更偏(pian)書(shū)畫(huà)——這(zhè)些昰中國(guó)藝術品的根衇(mài)。”