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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🩲🍈🥝，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响💕😡。三个月滚动来看💞👞👞💖，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善👝🍈，资源品🍋👄、必需消费、中游设备保持正增💞。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👘🍌🍍👛，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💌🍉，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🍋🥾，部分领域景气度有所回暖👞😡🩳，中报盈利或有改善🍌🩱，如汽车👅🍌🍍💝💌、光伏🥿、自动化设备等🥾🍄😻；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振😈💛、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👘，其中饮料乳品、农副产品🎒💘🍆、家电、家具🩳😻、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🩱😡、燃气、电力🤍、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍍，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🩰🍒🍍💌。

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展(zhan)望(wang)7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局(ju)。从(cong)基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中(zhong)游制造领域(yu)均存在业绩边(bian)际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个(ge)股的(de)涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进(jin)一步(bu)积累了今年的赚(zhuan)钱效(xiao)应，这为指(zhi)数后续突破上行、触(chu)发关键正反(fan)馈(kui)效应创造了有利(li)条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我(wo)们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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