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风(feng)险(xian)提示：创业板人工智能ETF华宝被动跟踪创业板人工智能指数，该指数基日为2018.12.28，发布日期为2024.7.11。创业板人工智(zhi)能指数2020-2024年年度涨跌幅分别(bie)为：20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%，指数成份(fen)股构(gou)成根据该指数编制(zhi)规则适时调整，其回测历(li)史业绩不预示指数未(wei)来表现。文中指数成份股仅作(zuo)展示，个股描述不作为任(ren)何形式的投资建议，也不代表管理人旗(qi)下任何基金的持仓信息和交易(yi)动(dong)向。基金管理人评估的(de)本(ben)基(ji)金风险等级为R4-中高风险，适宜积极(ji)型（C4）及以(yi)上的投(tou)资者，适当性匹配意见(jian)请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括(kuo)但不限于个股、评论(lun)、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述(shu)等）均只作为参考，投资人须(xu)对任何(he)自主决定的投资行为负责(ze)。另，本文中的任何观点、分析及(ji)预测不构成对阅读(du)者任何形(xing)式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直(zhi)接或间接损失负任何责任。基(ji)金投资有风险，基金(jin)的过往业(ye)绩并不代表其未(wei)来表现，基金管理人(ren)管理的其他基金的(de)业绩并不构(gou)成基金业绩(ji)表现的保证(zheng)，基金投资(zi)须(xu)谨慎。

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港股。港股風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)仍在(zai)低位，流動(dòng)性麵(miàn)臨(lín)收縮(suō)風(feng)險，短期或維(wéi)持震盪(dàng)。目前港幣(bì)兌(duì)美元仍在7.85左右低(di)位，短(duan)期內(nèi)關(guān)註金(jin)筦(guǎn)跼(jú)流動性(xing)撡(cāo)作及(ji)Hibor利率(lv)走勢(shì)對(duì)港股情緒(xù)影響(xiǎng)。行業(yè)(ye)配寘方麵，AI敘(xù)事延續(xù)；産(chǎn)業趨(qū)勢推進(jìn)下港股創(chuàng)新藥(yào)仍值得關註。

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1、经过测算(suan)，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成(cheng)交(jiao)金额波动(dong)率”越低(di)的(de)股票，其后续表现更佳。因此，我们根据“高成交、低波动”原则，通过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交(jiao)易背后蕴含的超额(e)信息——量化选股系列报(bao)告之(zhi)十(shi)一(yi)》）

2、⚑ 大势(shi)研判和核心逻(luo)辑：展望(wang)7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的(de)中报(bao)业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下(xia)半年承(cheng)压(ya)，但是预计(ji)在积极财政(zheng)政策(ce)的支持下，预计下(xia)半年总需求仍(reng)将(jiang)保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处(chu)于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方(fang)面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。