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2025-08-16 06:00:33 作者：易建一

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2、⚑风格与行业配置思路：风格方面(mian)，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对(dui)均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期(qi)形(xing)成修正，对短期市场(chang)或有扰动(dong)。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存(cun)量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议(yi)的表述(shu)变(bian)化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预(yu)告披露高(gao)峰，超预(yu)期和悲观业绩(ji)预期落地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶(jie)段、行业景气度等多个维度判断业绩(ji)修复的(de)领域(yu)。结合中观(guan)景(jing)气、盈(ying)利(li)能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月重点关注五大具备边(bian)际改善(shan)的赛道：固态电池、国(guo)产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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