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2025-08-16 18:31:18 作者:叶浩

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2、风格(ge)层(ceng)面(mian),我们认(ren)为7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主,成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说,第一,从历史来看,近十年7月市场风格相对(dui)均衡,大盘风格略占优。第二,外部流动性方(fang)面,7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形(xing)成(cheng)修(xiu)正,对短期市场或有扰动。第三,央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政(zheng)策,加力实施增量政策”,关(guan)注7月政治(zhi)局会议(yi)的表(biao)述变化。第四,市场(chang)交易和增量资金层(ceng)面,近期在以伊冲突缓和后(hou),A股权重板块上涨(zhang),市场风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上,我们认为7月大盘风格相对占优,成长价值风格或相对均衡。

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