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因此总的来看，在七月至八(ba)月(yue)的业绩(ji)披露(lu)窗口期，形(xing)成A股(gu)突破式(shi)上(shang)涨的力度在(zai)进(jin)一步(bu)加强，概率在进(jin)一步提升(sheng)。要形成增量资(zi)金正反馈机制，需要指数突破前面所说的扭亏(kui)阻力位，从过去五年(nian)密(mi)集(ji)成交区域来看，上(shang)证指数扭亏阻力为3450点左右，而WIND全A指数为5400点左右。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🍄。盈利方面👗🥻👞，5月工业企业盈利同比增速转负👡🍓，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域🥬👅，部分领域景气度有所回暖👝🥔🥬💗，中报盈利或有改善👄👡👅，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🍈，如饮料乳品🤬🥬🥝🍊、农副产品、家电👙👢🥭、家具、饰品🍊、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥿；此外贵金属💛、燃气、电力😡💕、农化制品🍊🥝👝👞、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💯👞🌽，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💔🍉💘💟。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨🥦👘，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行🥻🍇😻🥥。综合盈利🧄💋🍓👜、行业景气和交易等维度👝，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）👙🤍🥔🍍、机械（自动化设备）🍒、医药生物（化学制药）👗、国防军工🥬🧅、有色金属（工业金属、贵金属🤍👄🤬、小金属）💕🥒、计算机等。

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因子行业(ye)内表现，本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因(yin)子在综合行业正收益明显。估(gu)值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因(yin)子(zi)和流(liu)动性因子在非银金(jin)融行业正收益明显。市值风格上，本(ben)周综合、通信行业大市值风格显著。

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在本週，美國(guó)6月非辳(nóng)就業(yè)(ye)報(bào)告將(jiāng)(jiang)成爲(wèi)(wei)市場(chǎng)關(guān)註焦點(diǎn)，有關職位空缺數(shù)量、工資數據(jù)以(yi)及製(zhi)造業與(yǔ)服(fu)務(wù)業活動(dòng)的最新數據也(ye)將受到密切關註。投資者還(hái)將緊(jǐn)盯有關(guan)特朗普(pu)**各項(xiàng)關稅(shuì)措施(shi)的最新動(dong)態(tài)，尤其昰(shì)在7月9日這(zhè)箇(gè)(ge)特朗普設(shè)定(ding)的關稅暫(zàn)停期限即將(jiang)到來(lái)(lai)之際(jì)。值得一提的昰，由于獨(dú)(du)立日(ri)假期，週四(7月4日)將提前收盤(pán)，竝(bìng)將在(zai)週五休市。

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1、往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键🤬🥬，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）👅，或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高🤍，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行👚💘🥒，则可能使得降息预期推迟🍌👿🧡，导致美债收益率出现阶段性上行💛；如果就业人数远不及预期💞💋🩳，则可能使得降息预期进一步提升🥭💗🍊，从而引致美债收益率下行💞😈。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🍇。

2、去(qu)年，美国人平均将工资的 7.7% 存入雇主提供的退休计划中，这一比例创(chuang)下历史新高，且近一半的参与(yu)者提高了自(zi)己的(de)储(chu)蓄率，而 2022 年这一(yi)比例(li)为(wei) 39%。