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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不(bu)同。对于权重指数的(de)逻(luo)辑是消灭高内在回报率股票(piao)，引发A股估值(zhi)重估。2025年中国(guo)经(jing)济进入真正意(yi)义上(shang)的新常态，总(zong)需求(qiu)增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降(jiang)低的(de)新时代，A股自(zi)由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济(ji)结(jie)构调整和资产荒的(de)大背景下，无风险利率持续下(xia)行，此后银行股股息率(lv)相对无风险利率利(li)差收敛，以及沪深300非金融建筑的(de)自由现金流和SIRR相对无风(feng)险利率利(li)差(cha)收敛(lian)下行对应的就是估值的提升。据估(gu)算(suan)，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮(lun)增量(liang)资金的正反馈机制，不仅(jin)会(hui)对市场走势产生显著(zhu)影响(xiang)，也会(hui)对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之(zhi)下，高质量类股票可能会估值修(xiu)复和提升空间更大(da)，是重要的选股方向

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1、日债收益率维持(chi)低波动。日本10年(nian)期(qi)国债(zhai)收益(yi)率本周小幅走高3bp，30年期收平在(zai)2.9%。欧洲财(cai)政新闻推(tui)动本周德债收益(yi)率曲线走(zou)陡。

2、从消费者画像来看，毕马威数据显示商务及管理人群依然为白酒的消费主力，占比 85.1%，而(er)年轻人(ren)对高(gao)度白酒兴趣寥寥，几乎在白酒市场“隐身”。