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英国工业联合会（CBI）表示，企业对未来三个月经济预期的衡量指标不像5月份那样负面🥬🥔，但在雇主增税和地缘政治动荡之后仍然疲弱🥦👜。

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1、财政政策空间较为充足，节奏稳步推进，供给扰动仍(reng)在。上半年财政(zheng)政策呈现：发力前置，支出增(zeng)速扩大，收入跌幅收敛的特征。下半年，前置发力特征(zheng)预(yu)计延续，存量政策及政策性金融工具空间(jian)仍较大，将(jiang)继续保(bao)证财政发力强度，短期(qi)增量政(zheng)策(ce)出台的必要性并不强。但是如果有(you)超预期因素出(chu)现，不排除后续进一步加码。供给层面，下半年规模仍较高，Q3、Q4 **债净融资规模预计分别约为(wei) 4.17万(wan)亿、1.92 万亿，单月最高(gao)净融资规模可能约 1.5 万(wan)亿（8 月(yue)）。对(dui)于债市而(er)言(yan)，财政积极发力以(yi)及发挥托底作(zuo)用，这(zhe)或仍将制(zhi)约债市利率下行(xing)空间，另(ling)外(wai)供给扰动仍存。

2、⚑ 中观(guan)景气和行业推(tui)荐(jian)：关(guan)注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利(li)同比增速转负，主要受内外需求(qiu)不足、价格拖累等因素(su)影响(xiang)。结(jie)合工业企业盈利、行业所(suo)处库存周期位置(zhi)以及高(gao)频(pin)景气指标，预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软(ruan)件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际(ji)改善(shan)。景气方面，6月份(fen)景气较高的领域主(zhu)要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其(qi)中(zhong)资源品(pin)板块(kuai)原油、多数工业金属价格(ge)上涨(zhang)，中(zhong)游制造领域工程机(ji)械销售放缓，消(xiao)费服务板块空冰洗彩零(ling)售额(e)四周滚动均值同比(bi)增幅收窄，金融地产中商(shang)品房(fang)销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈(ying)利、行业景气和交(jiao)易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩(ji)预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重(zhong)点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金(jin)属(shu)）、计算机等。