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但是，市场真正能够有效(xiao)突破扭亏阻(zu)力(li)位，需要股票本身发生变化。从(cong)历史来看，市(shi)场有效突破扭亏(kui)阻力位进入牛市阶(jie)段II，往往是基本面的力量。重要的信号都是盈利增速转正并加速改(gai)善。唯一(yi)一个例外是2015年，进入牛市阶段II完全是杠杆资金趋势的自我强化或者正反馈。

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后续如何演绎👅？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持🎒💘，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🍏，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🥕👠🍄，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🍏🥒🍑。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望😈🌽、被动跟随策略，而非主动流入🍉🥝🩱；三是除了内需下滑担忧加剧外🍈💌👚，7月中报业绩期🥝🥭、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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上世(shi)纪30年(nian)代在延安采访时(shi)，斯诺注意到，陕北孩子喜欢把(ba)红军叫做“我(wo)们的军队”，农(nong)民谈到苏(su)维(wei)埃时总是(shi)说(shuo)“我们的**”。在《红星照耀中国》一书中，他向(xiang)世界真实展现了中国***这个(ge)“人民的党”。

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1、1💖、供应：PE方面🥒，在高利润的**下上半年多套装置投产，产量快速上升💗，同比去年有很大增幅🥬🍄。下半年新增投产减少，7-8月份仍是检修高峰，预计9月之后检修计划开始减少🍊🍊，产量同比增幅或有所收窄，绝对值仍维持高位。PP方面🩱🧄🩰，一季度💝🍎🧡🥾，PP依旧呈现高检修、高供应的状态，一方面是去年年底新产能落地，另一方面是由于原材料走弱改善利润，使PP整体开工率较去年有一定提升。二季度，新增投产依旧较多，虽然检修量将稳步提升，开工率有所降低👗🥾，但产量同比依旧增长🍉👘🥕。下半年计划新增产能多为PDH装置，由于长期亏损💕，投产或有推迟的可能🩱👗🥬，因此供给边际增量有限😻💞🍊，但产量仍是近5年最高水平💛🍋🩳。

2、天风证券表示🩱💞，海外算力产业链高景气度依旧🍋，并未受到DeepSeek和贸易摩擦的冲击，反而相关产业链的基本面共振更强，持续看好海外算力产业链投资机会👛🩰💟。坚定看好AI行业作为年度投资主线，仍然看好AI行业以及围绕AIDC产业链的持续高景气🥑🥑。整体上我们积极看好2025年或成为国内AI基础设施竞赛元年以及应用开花结果之年。