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TMT领域在AI创新持(chi)续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加(jia)值保持10%以上(shang)增速；出口(kou)方(fang)面，由于我国集成电路对美(mei)出口(kou)依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增(zeng)长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速(su)，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域(yu)维持较高景气或有(you)边际回暖，业绩(ji)有(you)望(wang)改善(shan)。

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另一方面，下半年经济的隐忧日益明显👡。由于去年下半年出口基数较高，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象🥔，因此下半年出口压力较大。从当前的货物贸易吞吐量来看，已转为零增长左右🍑。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥿🍉，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍓，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👠🍍👚，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥬🩰🥿，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🧄👛🍊，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍓👙。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💛👢💖，资产荒趋势依然存在🍆。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👅🥦🤬💗🥾，这为指数后续突破上行🥝💌🥑、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🩰🍓💕🧄。

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从中指研究院监测重点城市来看，今年1月份至(zhi)5月份(fen)，30城90平方米至120平方米(mi)新房成交套数占比保持在四成左右，120平方米(mi)至(zhi)144平方米户(hu)型成交(jiao)首次(ci)达(da)到30%。记者近期走访北京石景山多个改善型项目看到，普遍最小户型在90平方米之上(shang)，改善性需(xu)求较为(wei)旺盛。

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1、高盛意识到，完成这个项目需要更多的时间和资金🍋。最初的计划是投资约 1.5 亿至 2 亿欧元💯🥒。但建筑材料和劳动力成本的上涨，侵蚀了该投资的预期回报。

2、伊朗司灋(fǎ)總監(jiān)埃(ai)傑(jié)伊噹(dāng)(dang)天也錶(biǎo)示，國(guó)際(jì)原子能機(jī)構(gòu)與(yǔ)伊朗(lang)的(de)“敵(dí)人”郃(hé)作，不(bu)應(yīng)指朢(wàng)伊朗(lang)會(huì)“曏(xiǎng)(xiang)其敞開(kāi)懷(huái)(huai)抱”。此(ci)前(qian)，伊朗議(yì)會25日(ri)通過(guò)灋(fa)案，暫(zàn)停伊朗(lang)與國際(ji)原子能(neng)機構的郃作(zuo)。