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陈健玮：关注五个方面的投资机(ji)会：一(yi)是科技成(cheng)长领域，包(bao)括互联网、人工智能、创新药、智能驾驶、具身智(zhi)能(neng)等；二是(shi)消费复苏和品牌出海，包括潮玩、黄(huang)金(jin)首饰(shi)、国潮品(pin)牌等；三是高股息资(zi)产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢(shu)将得到提升；四(si)是事(shi)件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资(zi)产，或阶段性增配黄金(jin)类防(fang)御性资产；五是细分领域龙头价值重估，不(bu)少港股的细分领(ling)域龙头估值出现明显低估，有望被南下资(zi)金逐步挖掘，建议适度进行(xing)逆向布局。

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1、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🧄🩰👜，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日💗💯，若未延期🍏，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看🍆，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低👜。A股面临的外部环境扰动降低。

2、唐晨：港股整体有(you)望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益、风险(xian)偏好水平也较高的情况下，阶段(duan)性调整是合理的。预计四季度有(you)估值切(qie)换的机会，同时，资金(jin)面可能有更多的(de)边际(ji)变化。