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新乳业原是新(xin)希望下属的乳(ru)业(ye)板块，因盈利不(bu)佳于2011年被(bei)新希望剥离，六年多后冲刺深(shen)交所上市。2016年，新希望乳业的营收(shou)规模超过40亿元(yuan)；净(jing)利润也达到1.5亿元左右。2019年1月上市。上市以来，刘永好未减持过新(xin)乳(ru)业的股份(fen)，这次是他首次减持该公司股份。

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从历史来看，历年7月市场风格相对均衡🍌🥝🥦，大盘风格略占优。具体来看👝👚，风格方面，巨潮大盘占优概率高，其优于小盘风格的概率为60%，并且跑赢万得全A的概率也是60%🤍。在主要宽基指数中💕，中证1000在6月占优的概率为60%，但跑赢万得全A的概率仅20%😻💌。

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操(cao)作方面，银河证券建议投资(zi)者，中期维度下（7月至8月）半年报(bao)依然是很重要的(de)逻辑链，业绩披露期建议关注(zhu)业绩确定性相对(dui)较高的(de)方向。而短线交易则(ze)需关注成交额，只要流动(dong)性是充沛的，一些代表(biao)未来趋势的方向可能(neng)保(bao)持更(geng)高的风险(xian)偏好。

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风格(ge)层面，我们认为7月市场(chang)风格可能(neng)整体偏(pian)大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡(heng)。具体来(lai)说，第一，从历(li)史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存(cun)量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风(feng)格相对占优，成(cheng)长价值风格或相对均(jun)衡。

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1、下(xia)半年美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)可能進(jìn)一步放緩(huǎn)，主要(yao)受到關(guān)(guan)稅(shuì)政筴(cè)不確(què)定性對(duì)美國需求咊(hé)投資的抑製，且6月美聯(lián)儲(chǔ)議(yì)息會(huì)議對經濟預(yù)期的調(diào)整進一步顯(xiǎn)示了未來(lái)的(de)滯脹(zhàng)風(fēng)險(xiǎn)。相(xiang)比今年3月(yue)的預測(cè)，6月的經濟(ji)展朢(wàng)中，美聯儲進一(yi)步調(diao)低(di)了2025年的經濟(ji)增速預期（1.7%→1.4%），調高了(le)PCE預期（2.7%→3%），調高了覈(hé)心(xin)通脹預期(qi)（覈心PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)時(shí)調高了2025年的失(shi)業(yè)率預(yu)期（4.4%→4.5%）。

2、从估值方面来看，Wind数据显示，截至周四（6月26日）收盘🍓🥑🍇👗👞，化工ETF（516020）标的指数细分化工指数市净率为1.89倍👢，位于近10年来9.61%分位点的低位，中长期配置性价比凸显。