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美伊冲突升级🥬💗🧅，6月30日早盘🥭🩲👚🥭，国防军工再度领市飙升🍈💟！代码有“八一”的国防军工ETF（512810）直线拉涨2.67%🤍😈💛，向“六连涨”发起冲击！

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许廷全：下半年💞🥬💟，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出💖🧅👘、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩🥿👚、新式餐饮茶饮😻🍇、美妆💗👡🥑、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等🥕🥕💞；二是低利率环境下🍓🤬🥭，保险👙😠、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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整体看，1-4月(yue)工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期(qi)、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度(du)，预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际(ji)回暖(nuan)，算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化(hua)设备等；3）消费(fei)服务领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属(shu)、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增(zeng)长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、腦(nǎo)(nao)機(jī)接口技術(shù)按介入程度分(fen)爲(wèi)三類(lèi)：非侵入式、半侵入式、侵入式(shi)。目前(qian)，國(guó)內(nèi)企業(yè)(ye)多採(cǎi)用非(fei)侵入式方案，以降低技術門(mén)檻(kǎn)咊(hé)使用(yong)風(fēng)險(xiǎn)。上海髮(fà)展腦機(ji)接口未來(lái)産(chǎn)業(ye)臨(lín)牀(chuáng)基礎(chǔ)雄(xiong)厚、創(chuàng)(chuang)新企業雲(yún)集、産業鏈(liàn)條(tiáo)完備(bèi)，具備顯(xiǎn)著先髮優(yōu)勢(shì)。

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