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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨🤍👘；军工军贸预期升温🥒🍉；全球算力需求确定性回升🍏👞👙，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色👡🥻、非银、电子🍓、军工领涨🥕👠🥒。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👛🍌🍊🍎，科技非银等进攻性板块占优的格局🍑。从基本面的角度来看👜，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥒👜，使得即将到来的中报业绩期🥥🥬🍇，在科技😠、消费🍇🤍、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥥💕🤬，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥑🍇👙，但是预计在积极财政政策的支持下🥥💖🍑，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💗。在流动性和增量资金方面💯，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍉。上半年🍇🍅🧡，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🧄🍉，我们称之为牛市阶段II🍑🧄💗。风格方面🍑，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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两天后，中央层面深入贯彻中央八项规定精神学习教育工作专班🤍🥭🍅、中央纪委办公厅公开通报湖北、安徽等2起党员干部违规吃喝严重违反中央八项规定精神典型问题。

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1、特朗普表示🤬，美国可以单方面设定与日本的贸易条款。“我要发信出去💟👜🥔。”特朗普周日说💟，他指的是一项计划💯🍏🥥，告知一些贸易伙伴美国将单方面设定关税。“我可以给日本发一封信。‘亲爱的日本先生😠💞🥝，情况是这样的。你们的汽车得付25%关税。’”

2、AI 时代💖👛💋，开发范式将发生重大变化🍊，调用中心正在从程序员转移到大模型，这就需要更好的模型和模型工具平台🥿🧡👠。在基础设施层，计算（以 GPU 为核心的计算和网络系统）、大数据（多模态）、安全（防御恶意AI）也正在发生巨变。为此，火山引擎发布 AI 云原生全栈服务，帮助企业加速 Agent 落地。