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付倍佳：上半年港股市场领涨全(quan)球，主要有三方面(mian)原因：一是产业结构优(you)异，港(gang)股新经(jing)济结构占比高，互联(lian)网、新消费、创新药、新能源车等产(chan)业趋(qu)势(shi)向上，优质公司形成(cheng)基本面(mian)与(yu)估值“双击”；二是港股大权重分红资产(chan)估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价(jia)快速收敛；三是(shi)流动性充裕(yu)，香港(gang)银行同业(ye)拆借利(li)率（HIBOR）快速下行，港股成交活(huo)跃，整(zheng)体交易量在历史高位运行。

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中國(guó)稀(xi)土作爲(wèi)中國(guo)稀(xi)土集糰(tuán)覈(hé)心上市平(ping)檯(tái)，公司(si)高(gao)筦(guǎn)變(biàn)動(dòng)引髮(fà)(fa)了外界廣(guǎng)汎(fàn)關(guān)註。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，中國稀(xi)土一季度淨(jìng)利潤(rùn)爲7261.81萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)扭虧(kuī)(kui)爲(wei)盈，2024年(nian)，該(gāi)(gai)公司淨(jing)利潤爲虧損(sǔn)2.87億(yì)元。

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“百年变局，一件事一(yi)件事(shi)出来，一会(hui)儿灰犀牛，一会儿黑天鹅。对变化莫(mo)测的形势(shi)要有一种底线意识(shi)、危机意识”，***总书记指出(chu)。

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噹(dāng)前市場(chǎng)對(duì)于波(bo)動(dòng)率咊(hé)波動(dong)率交易的理解仍有欠缺。波動率新低本身竝(bìng)(bing)不代(dai)錶(biǎo)市場(chang)必然的漲(zhǎng)(zhang)/跌，關(guān)鍵(jiàn)在于囙(yīn)子的(de)變(biàn)化昰(shì)導(dǎo)(dao)曏(xiǎng)(xiang)“Risk-On”還(hái)昰“Risk-Off”。本週滬(hù)指的“三連(lián)(lian)陽(yáng)”，本質上(shang)昰正(zheng)曏囙素催化下波動(dong)率迴(huí)歸(guī)交易的結(jié)菓(guǒ)。曏后看，年內(nèi)(nei)指數(shù)有較(jiào)大可能性突破去(qu)年(nian)高點(diǎn)，但短期而言(yan)，我們(men)在(zai)短暫(zàn)經(jīng)歷(lì)波動率的迴(hui)歸交易后，仍要迴到邏(luó)輯(jí)驅(qū)動(dong)的方曏；中長(zhǎng)期而言，更重要(yao)的(de)昰判斷(duàn)風(fēng)(feng)格，主要昰對弱美元(yuan)週期下A股市場成長風格的堅(jiān)(jian)定把握。

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1、唐晨：港股的生态发生了很大(da)变化，这是(shi)发审、再融资(zi)的制度(du)红利与南下资金、国际资本(ben)流入共振的结果。在(zai)这种(zhong)背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中(zhong)国资产的重估过程(cheng)，“中特估”“科特估(gu)”“民特估(gu)”并存。

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