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报告称，由于全球供应增加，澳大利(li)亚(ya)头号出口商品铁矿石以及液化天然气的价格可能会回落。铁矿石出口(kou)收入可能从今年(nian)的 1160 亿澳(ao)元降至明年的(de) 1050 亿澳(ao)元(yuan)，2026-2027 财年(nian)将降至 970 亿澳元。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖🧄，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求🥿👞，价格大幅上涨🥬💌💞💌，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长👘。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🍓😡💛🥝👅，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善😈🍏🥔。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长🥝🩰。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速😈😻🥾💓，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🤬🧡👝，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期🥔。

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