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本周（6月23日-27日），国防军(jun)工板块重拾升势，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周(zhou)累涨6.34%，大幅(fu)跑赢沪(hu)指（1.91%）、深(shen)成指（3.73%），一并超越(yue)创业板指(zhi)（5.69%）。

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► 结(jie)构(gou)上有亮点，AI产业链(lian)、新消费与(yu)创新药，且多集中于(yu)港股。解决当前信(xin)用周期收缩的问题，除了总量上逆周期调节的财政政策加码对冲外(wai)，传统需求以外的新增长点的崛起也可(ke)以起到部分效果，尤(you)其是以(yi)春节以来(lai)DeepSeek异军突(tu)起的AI互联网和新消费为代表，这也是市场结构性行情持续活跃的原因。

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豆包大模型1.6系列包含三个(ge)版本，分别是doubao-seed-1.6、doubao-seed-1.6-thinking、doubao-seed-1.6-flash：doubao-seed-1.6：All-in-One 的综合模型，是国内首(shou)个支持(chi)256K 上下文的思考模(mo)型，支持深度思考、多模(mo)态理解、图形界面操作等多(duo)项能力。支持选择开启或关闭深度思考、自适应思考三种方式(shi)，其中自适应思考模式可根据提示词难度(du)自动决定是否开启思考，提升效果的同时大幅减(jian)少 tokens 消耗。doubao-seed-1.6-thinking：豆包大模型1.6系列在深度思考方面的强(qiang)化版本；在代码、数学、逻辑推理等基础能力上进一(yi)步提升；支持256K 上下文。doubao-seed-1.6-flash：豆(dou)包(bao)大模型1.6系列的极速版本(ben)，支持深度思考、多模态理(li)解、256K 上下文；延(yan)迟极低(di)，TOPT 仅需10ms；视觉理(li)解能力比肩友商(shang)旗舰模型。

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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日🥬🥕，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面🥾💓🍑💓，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日💌，在陆家嘴金融论坛上，央行🤍，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🥦🍏👠💛😠，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力🤬🩲，数字经济，整治内卷等政策持续发布🥬🍅🤬。

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1、2024年，江苏省出台专项政策，在确保不增加地方**隐性债务的前提下，对城市更新重点领域和建筑市政基础设施领域设备更新中长期贷款（简称“城新贷”）给予财政贴息👅，鼓励引导金融和社会资本加大对城市更新领域的支持力度👚👙。作为首批合作银行🥿😡🩰，国开行已有包括小秦淮河保护更新项目在内的34个历史文化保护传承项目被纳入“城新贷”财政贴息项目库。

2、该法案涵盖了特朗普的大部分经济议程。除了延长 2017 年的税收减免外，它还将对包括医(yi)疗补助计划和(he)补(bu)充营养援助计划（即食品券）在内的社会保(bao)障网计(ji)划进行(xing)多项支出(chu)削减。