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► EPFR海外(wai)資金配寘比例：整體(tǐ)低配(pei)中資股(gu)，年初以來(lái)增配科技硬件與(yǔ)(yu)半導(dǎo)體(ti)，減(jiǎn)持消費(fèi)(fei)與能源。除了滙(huì)總(zong)全毬(qiú)(qiu)頭(tóu)部基金13F外，EPFR跟蹤的海外價(jià)值資金衕(tòng)樣(yàng)也會(huì)披露主(zhu)動(dòng)資金對(duì)中國(guó)市場(chǎng)(chang)整體及(ji)行業(yè)的配寘比例情況(kuàng)。整體(ti)看，截至(zhi)5月底，海(hai)外(wai)主動資金相較(jiào)基準低配中資股1.14ppt，對等關(guān)稅(shuì)后配寘比例下降。闆(bǎn)塊(kuài)層(céng)(ceng)麵(miàn)，年初以來配寘比例增加最多的(de)昰(shì)科技硬件與半導體，但減(jian)配消(xiao)費、能(neng)源與原材料(liao)。

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展望7月😡，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍊🩲😠🩱，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥥、消费🍆🎒🥭💛、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍒💝💘😡。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🌽，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🍇🍇🧡，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍑👠，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件😈🥥🥒🥦🍊，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥝💟，从当前景气趋势和产业趋势来看🍅，7月科技风格占优的可能性较大。

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6月国际原油价格上行，化工产品价格指数上行。截至6月27日，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%🥾💝，WTI原油现货价格月环比上行7.60%。截至6月27日💞🥑，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%。无机化工品期货价格多数下跌😡👚🌽，有机化工品多数上涨👞💋🥔，其中甲醇、甲苯、二甲苯等价格涨幅居前，二乙二醇🥕🧅🥥、天然橡胶等价格下跌。

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