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宏(hong)观资配研判的时候，辨析股债关系(xi)是极其重要的。看股做债(zhai)的环境，股票市场的表达影响了债券的交(jiao)易(yi)行为，如果股票上(shang)行空间打开，债(zhai)券利率上行或也(ye)跟随(sui)打开；看债做股的环境，利率的下行影响了股票市场资产价格的判断(duan)，那么(me)也就容易形成股债双牛的交易逻辑。

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强势股往往具备较强的示范效应，当市场情绪处于乐观状态时，强势股的持续上行能为整个板块带来机会。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪。当市场中正收益的股票逐步增多时🥑🍏👿，往往处于行情的底部。同理💔💟💛🍇，当大部分股票都处于正收益状态，情绪可能已经过热💗👢，未来有下跌风险。

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分析人士认为🥦🍄🍅，这一变化缘于二季度以来💔🩲，受美元指数大幅下跌🩲🩲、国内经济稳中偏强的支撑，人民币汇率明显升值，稳汇率需求相应降低。综合判断😠🍅🍎，短期内人民币汇率将保持稳中偏强态势。

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展望7月👞，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍌🥑。从基本面的角度来看🥔👛🍎💖，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍆🤬，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥝💗🥝💔🤍，但是预计在积极财政政策的支持下🥥👜🍋🥻🍓，预计下半年总需求仍将保持平稳💖🧡，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍆💟👠，目前利率仍处于较低水平🥕💟💞，资产荒趋势依然存在🥭👠👘🥝👞。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍍💘🤬💘💘，进一步积累了今年的赚钱效应💔🧡，这为指数后续突破上行🍍、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍈🥕🥔💔，我们称之为牛市阶段II。风格方面😡🍊，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🩰🥭。

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1、要与那些最容易受到气候变化影响的人团结在一起：原住民🍏、小岛国家以及低收入群体——他们往往对这场危机责任最小，却承受着最重的负担🌽。

2、需求方面，上周美国原油表需有小幅下行👅，不过在传统消费旺季阶段，整体消费处于年内高位阶段，汽油消费表现较好，柴油消费平淡，整体来看美国原油需求明显低于年初预期🩰💔🍈👄，EIA最新展望中已经将美国原油需求下调到了增长8万桶/日的低速（年初预期的1/3）。中国原油加工量连续第四周反弹👅🥥，连续三周高于去年同期加工量👡🍑💋🥑🍑，但最近2周汽柴油产量几乎没有增长👘👅，原油加工增量主要去往了化工链条和航煤👚💌，成品油消费明显低于去年同期👚😻，这让炼厂不得不调整生产计划🥒🥿。