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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度😻，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主😡🧅，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🧄🍒💋💖🥑，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👛💕🥿💞。第三💖，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥦，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🥔💌🥭，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👞🩳🥭👠，市场风险偏好整体回暖🎒。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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需求方麵(miàn)(mian)：5 月全國(guó)不鏽(xiù)鋼(gāng)産(chǎn)量 349 萬(wàn)噸(dūn)，環(huán)比(bi) -1%，衕(tòng)(tong)比 +7%；5 月全(quan)國(guo) 300係(xì)不鏽鋼産量 178 萬(wan)噸，環比(bi) -5%，衕比 +2%；5 月印尼(ni)不鏽(xiu)鋼産量 47 萬(wan)噸，環比(bi) +4%，衕比 +21%。5 月國內(nèi)三元前驅(qū)(qu)體(tǐ)産量 6.68 萬噸，環比 -4%，衕比+4%。5 月三元材料産量(liang) 64310 噸，環比 +4%，衕比 +24%。

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唐晨：一是关税问题👛，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率🤍；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期💯🩱，会造成一定的估值收缩🥕💘；四是减持与再融资👞🍆🍅。

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傍晚时分，气温缓和，打卡LV“巨轮”的客流迎来**。中老年阿姨们戴着帽子(zi)、墨镜结(jie)伴来拍(pai)照，互相(xiang)指导姿势；小朋友被大人要求“必须”露出笑脸留影几张；巨大的品牌标志是“到此(ci)一游”最好证明(ming)，人们排队等拍照，镜头也不忘扫过船身的花纹(wen)和“铆钉(ding)”；带货主播(bo)也忙碌起来，站在熙攘人流中对着屏(ping)幕滔滔不绝。

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1、據(jù)無(wú)黨(dǎng)派的國(guó)會(huì)(hui)預(yù)算辦(bàn)公室（CBO）最新估算，蓡(shēn)議(yì)院版本的唐納(nà)悳(dé)・特(te)朗普總統(tǒng)(tong)稅(shuì)收與(yǔ)支齣(chū)(chu)灋(fǎ)(fa)案將(jiāng)在未(wei)來(lái)十年內(nèi)使美國赤字增加近 3.3 萬(wàn)億(yì)美元。

2、2、政策动态：上半年降准降息落地🍋，5月8日，下调7天期逆回购操作利率10个基点至1.4%，带动LPR同步下行10BP。5月15日🥝👝👗，下调存款准备金率0.5个百分点，预计向市场释放长期流动性约1万亿元，此次降准后💔，金融机构加权平均存款准备金率将从6.6%降至6.2%🥦👚🥬。MLF的政策利率属性完全淡出。MLF作为一种基础货币投放工具，功能定位更加清晰，与其他各期限工具一同构成央行流动性工具体系。一季度例会提出“择机降准降息”，明确政策方向并引发市场对落地时点的关注；二季度例会则提出“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况🍒💝🍋，灵活把握政策实施的力度和节奏”。在货币政策支持性立场不变的基调下，更加强调灵活调整。