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3、策略观点(dian)：从供需(xu)增速平衡来看，预计2025年(nian)全球集运市场运力(li)增速和吞吐量增速分(fen)别为6.56%和2.5%，供需增(zeng)速差为4.06%；2026年运力(li)增速(su)和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半(ban)年受关税扰动影响，美线(xian)运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性(xing)。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计(ji)价欧(ou)线运价见顶回(hui)落(luo)趋(qu)势，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺(wang)季需求仍(reng)持谨慎乐观预期，建议在08合(he)约逐步进入(ru)交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算(suan)SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计(ji)将缓于(yu)美线，08合约(yue)仍具(ju)基差修复空(kong)间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分(fen)歧明显(xian)，从相对确定性角度，更值得考虑(lv)逢高空配EC2510，主要逻辑在于(yu)美(mei)线影响消退及淡季因(yin)素，其底(di)部支撑可参考(kao)年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的(de)淡旺季转换(huan)逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套(tao)策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差(cha)水平仍存约200-400点空间。

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