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风(feng)格层面，我们(men)认为(wei)7月市场风格可(ke)能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大(da)盘风格略(lve)占优。第(di)二，外部流动性(xing)方(fang)面，7月将公布的通(tong)胀和就业(ye)数据可能导致市场(chang)对美联储(chu)降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风格相(xiang)对占优，成长价值风格(ge)或相对均(jun)衡。

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展望7月😻🥔，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥒，财政指数的发力和消费的韧性🥝🤬💕，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍒👙，使得即将到来的中报业绩期🍏💟，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩳，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥝🍒🥒🥿，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👝👿。在流动性和增量资金方面👚🩱，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行😻🧄💝🥔🎒、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍉🧅👄，类似现象在2020年也出现过😈🍄🤬🥕👛，我们称之为牛市阶段II🥒🍍👗🥭。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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