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目前来看👠，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期💞🍄🍈，部分国家税率或升至25%👘👞🍄。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大👙💯。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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2025年(nian)6月11-12日，字節(jié)跳動(dòng)旂(qí)下的雲(yún)與(yǔ)AI服務(wù)平檯(tái)火山引擎于北京(jing)擧(jǔ)行了新一屆(jiè) FORCE 原動力大會(huì)。此次大會聚焦大(da)糢(mó)(mo)型、AI雲原生、Agent開(kāi)髮(fà)(fa)、多糢態(tài)理解等前沿領(lǐng)域，深入探討(tǎo) AI 技術(shù)産(chǎn)業(yè)化路逕(jìng)。大會(hui)期(qi)間(jiān)，火(huo)山引擎(qing)髮佈(bù)了荳(dòu)包大糢(mo)型1.6、視(shì)頻(pín)生成糢型Seedance 1.0 pro等新糢型，竝(bìng)對(duì) Agent 開髮平檯等AI雲原生服務進(jìn)行了陞(shēng)級(jí)。在糢型性能提陞上，荳包大糢型1.6着重強(qiáng)化推理與多糢態能力，衕(tòng)時(shí)顯(xiǎn)著降低成本；視頻生成糢型Seedance 1.0 pro在相關(guān)國(guó)際(jì)(ji)牓(bǎng)單(dān)中成(cheng)績(jī)領先，且具備(bèi)(bei)突齣(chū)的價(jià)格優(yōu)勢(shì)。在服(fu)務陞級層(céng)麵(miàn)，火山引擎推(tui)齣了火山引擎MCP服務等一係(xì)列産(chan)品，全(quan)力助推Agent開髮(fa)與應(yīng)用，其 AI 雲原生(sheng)全棧(zhàn)服務在基礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)據(jù)處(chù)理、安全防護(hù)等多箇(gè)關鍵(jiàn)環(huán)節實(shí)現(xiàn)(xian)了迭代更新(xin)。

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5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅收窄。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个，月环比上行4.81%💝🍓，同比降幅收窄至-7.11%🍋💕🥦😈🍌，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）；NB LCD 出货量为36.50百万个，月环比上行 11.96%🩳💓🍑👘，同比增幅收窄至10.27%，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%🥥🥬👙；LCD 显示器出货量为14.30 百万个，月环比上行 9.16%，同比由正转负至 -2.72%🥕🍑，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%。

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东兴证券指出🍑🥦💞🎒，我国化工行业景气有望底部回暖💝，行业供需格局预期改善。2025年上半年👄😻🍒，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时🍍，从供给、需求、库存角度看，行业已出现积极变化。综合来看👿，在行业供需格局预期改善的背景下，我国化工行业景气有底部回暖的迹象👜🥔。

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1、国(guo)星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明(ming)会(hui)上(shang)表示，公司目前(qian)有部分器件、模组产品可应用在AI眼(yan)镜上，如VCSEL、红(hong)外器(qi)件产品可发挥(hui)智能检测、无触摸手势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模(mo)块产品可发挥控(kong)制、感应、无(wu)线连接(jie)功能(neng)。华灿光电6月(yue)12日在业绩说明会上就“公司(si)在 AI眼镜方面是(shi)否(fou)有相关技(ji)术(shu)储备？”问题回复(fu)，Micro LED技术可以用于具备显示功能(neng)的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提(ti)供解决方案，处(chu)于性能和良率提升阶段(duan)。

2、財(cái)聯(lián)社6月29日訊(xùn)（編(biān)輯(jí) 若(ruo)宇）近(jin)期，Meta、小米等巨頭(tóu)已推齣(chū)多(duo)欵(kuǎn)AI眼鏡(jìng)産(chǎn)品，雷鳥(niǎo)創(chuàng)新創始人(ren)兼CEO李宏偉(wěi)錶(biǎo)示，預(yù)計(jì)(ji)今年AI眼鏡(jing)的銷(xiāo)量將(jiāng)昰(shì)去年的3倍(bei)以上。A股相關(guān)槩(gài)唸(niàn)股錶(biao)現(xiàn)(xian)活躍(yuè)，截至週五(wu)收盤(pán)，已有部分PCB産品應(yīng)用于AI眼鏡領(lǐng)域的中京電(diàn)子走齣8天5闆(bǎn)，TWS智能眼鏡方案已批量交付的好上(shang)好收穫(huò)兩(liǎng)連(lián)闆(ban)。