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订单方面，该行预计1HFY26订单(dan)能见度较高，而美国关税政策(ce)及其对消费者购买力的影响仍尚不明朗，2HFY26订单状况难以判断；分品类(lei)看(kan)，该行预计贴(tie)身内衣板块维持稳健，运动产品得益于Bonding服装带动仍有增长，消费电子受备货节奏影响有所波动。费用支出(chu)方面，公司(si)计划将持续推行降本增效措(cuo)施(shi)，包括减少(shao)资本开(kai)支和债务，以(yi)及(ji)公(gong)司(si)预计国内生产基(ji)地搬迁带来的劳务赔偿将在FY26全部完成。

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大(da)类因(yin)子表现来看(kan)，本周全市场股票(piao)池中，Beta因子(zi)和流动性因子分别获取正(zheng)收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般。

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“将近300元/吨的基差，近(jin)几年在PTA市场上实属罕见。”浙商期货高(gao)级分析师朱立航表示，从当前PTA市场的流动(dong)性来看(kan)，聚(ju)酯行业(ye)保持(chi)高(gao)开工率，但PTA供应不足(zu)，因此(ci)形成了供需错配。需要注意的是，目前PTA库存(cun)持续去化，导致现货流通量锐减。

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战略上，去年(nian)10月以来震荡(dang)市的特征有：估值位置偏(pian)低、上市公司盈利(li)偏弱(ruo)、政策基(ji)调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛(niu)市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市(shi)临界点（2014年7月和2020年(nian)7月）的催化(hua)因(yin)素，现在宏观高频(pin)数(shu)据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市(shi)。但(dan)在指(zhi)数刚突破的2014年7月，经济(ji)指标出现了连续多个月的持续(xu)反(fan)弹，比如2014年4月至7月(yue)的PMI持续反弹(dan)。与此(ci)同时，更重要的是2014年二季度，房地产(chan)政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成(cheng)的牛市，是盈利很(hen)强(qiang)的(de)牛(niu)市，2018年至2019年是上市公(gong)司(si)ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶(jie)段性低点，二季度开始盈利快速上行。对(dui)应(ying)的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后(hou)持续上行。

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2、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点💕🥒💖，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期🥝🥾，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大💞💖💟💛。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🩱，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低👚👢。A股面临的外部环境扰动降低。