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行业层面👚，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🌽💟💯👄🍌、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍇，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍎🥒；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍆🌽，中报盈利或有改善🍅🍆💯💗，如汽车、光伏🍎🩳😻、自动化设备等；3）消费服务领域💌🍓，受益于扩消费政策提振🍍、电商平台大促🥭👄🥥🥑🌽、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💋👛🍋💕，其中饮料乳品🥔🍈、农副产品👚、家电、家具🍊、饰品😠🥾🩲💔、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👚👞👠🩳；此外贵金属💌🍍、燃气👢🥾、电力、农化制品💟👅、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍊，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🎒🧡。

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自 2023 年(nian)底(di)以來(lái)，捷尅(kè)國(guó)傢(jiā)銀(yín)行已纍(léi)(lei)計(jì)降息 350 箇(gè)基點(diǎn)。該(gāi)行(xing)週三將(jiāng)關(guān)鍵(jiàn)(jian)利率維(wéi)持在 3.5% 不變(biàn)，竝(bìng)晻(àn)示未來幾(jǐ)箇月(yue)政筴(cè)不會(huì)調(diào)整。儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)整體(tǐ)物價(jià)(jia)漲(zhǎng)幅在 1%-3% 的(de)目標(biāo)區(qū)間(jiān)內(nèi)波動(dòng)，但政(zheng)筴製定者正聚焦于酒店、住房等服務(wù)領(lǐng)域(yu)推動的覈(hé)心通脹(zhàng)(zhang)高企問(wèn)題(tí)。

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2、期货深度贴水有望收敛，价差套利机会增多：基差视角，预计下半年股指期货的 贴水水平收敛。贴水收敛的动力来(lai)自于(yu)几方面因素，其(qi)一(yi)，2023 年 6 月之后存量场外产品发行递减，因多单抛售而导致(zhi)的(de)贴水加深压力减弱；其二，陆续有管(guan)理 人使用股指(zhi)期货(huo)多单替代股票组合进行收益增厚；其三，深度贴水一般不利于中性策略(lve)的发行；其四，股指期货的深度贴水也变相提升了场外期权的票息及报价， 后续潜在股指多单有望入场。在价差波动剧烈的环境(jing)中，跨期套利机会显现，建议关注(zhu) IC、IM 远近价差收窄的交易可能。