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6月末上涨后A股(gu)处于(yu)相(xiang)对高位，7月9日美国“对(dui)等关(guan)税”谈判期(qi)即将(jiang)结束，全(quan)面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构(gou)性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在(zai)释放利好带动市场(chang)向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控(kong)政策有望宽(kuan)松带来估值修复机会的推(tui)荐(jian)。同时进一步强化对银(yin)行、保险的投资推荐，也继续强调成(cheng)长科(ke)技板块的回调风险。

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从板块轮动来看，活跃资金或(huo)正(zheng)从医药和(he)消费切向科技和金融，红利(li)也开始(shi)滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的(de)话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。

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1、尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上🎒👘🥻👞😡，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平🩰👞🥿💯，其偏度持平，表明市场没有看涨或看跌的偏向。不过，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后🍊，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平。

2、田希蒙：风险方面，需警惕外(wai)围摩擦反复、外(wai)资回(hui)流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产(chan)业催化，市场或迎来业绩上修与(yu)估值共(gong)振的修复窗口。