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中证(zheng)500股票(piao)池(chi)中，本周表现较好的因子有总资产增长率(lv)(1.84%)、单季度营业收入(ru)同比增长(zhang)率(lv) (1.56%)、单季度营业(ye)利润同比增长率(1.07%)。表现较差(cha)的因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度(du)EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)。

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后续如何演(yan)绎？市(shi)场若要延续涨势，路径(jing)一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的(de)持续入市推动(dong)；在进(jin)一步稳增长政策增量(liang)释放前，预计市场表(biao)现(xian)仍将(jiang)由资金端(duan)/估(gu)值端主导。战略上我们保持(chi)看多，维持下(xia)半年指(zhi)数“更上一(yi)层楼”的判断，但(dan)战术上我(wo)们认为短期(qi)行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈(cheng)现一定的震荡特征。机构中长期资金(jin)入市+低利率时代下居民金(jin)融资产配置比例提升的趋势是(shi)中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超(chao)市场预期。但当前阶段是否能开启(qi)资金的正反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一(yi)是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团(tuan)而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我(wo)们观察到各方增量(liang)资金尚(shang)未形成明显合(he)力，更多采取观望、被动跟随策略，而(er)非主动流(liu)入；三是除了内需下滑担忧加剧(ju)外，7月(yue)中报业绩期(qi)、全球(qiu)贸易(yi)环境波动及过(guo)于乐观的降息预期能否兑现均存在不确(que)定风险。

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在不择时的情况下，期权侧多头替代策略较难贡献出超过期货多头策略的超额收益。尽管单腿卖出次月虚值策略贡献了约 3% 的区间超额收益率，但仍略低于次月合约的多头替代。合成类策略整体表现较弱，核心原因在期权侧合成贴水始终弱于期货贴水，导致合成多头收益偏弱💝。

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报告称，过(guo)去一个月来，消(xiao)费板块的涨幅主要由非必需消费品趋势好转所推动，大多数公司预计5月下半年和6月业绩良好。因此，接下来的税改(gai)法案及(ji)其对低收入消费者的影响将非常重要。

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1、本周🩲💗，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子🌽、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显🍑👢🥝。估值类因子中🥕，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显🥔。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显👝。市值风格上，本周综合🧄、通信行业大市值风格显著。

2、2HFY25品牌羽绒服业务收入在高基数👢、暖冬、消费环境波动等不利因素影响下，仍旧录得7%的收入增速🥿🥥💞，体现出公司品牌在羽绒服行业的影响力和销售韧性🥾👘🥭💌。分渠道看，直营/批发收入分别同增1%/47%。期内公司继续聚焦标杆Top店打造🥿，截至3月末，公司约31%的门店位于一二线城市，同比提升2.8ppt；同时公司关注战略增量市场开拓🌽，全财年公司净开门店253家🤍👙🥬。分品牌看🍈😡💯🥒，2HFY25核心品牌波司登收入同增7%至132亿元，占羽绒服收入的85%。OEM业务FY25收入同增26.4%至33.7亿元，在波动的环境中OEM业务的高增长体现出公司积极拓展高质量新客户，打造订单快反能力和拓展海外产能布局所带来的成效。