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赵宪成：虽然恒生(sheng)指数的估(gu)值处在近几年较高的水(shui)平(ping)，但科技股(gu)和互联网(wang)企业仍有比(bi)较充分(fen)的上行空间。Wind数据显(xian)示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪(hu)深300指数的EPS增(zeng)速预计(ji)约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股(gu)仍具有一些优异的结构性机会(hui)，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更(geng)加明(ming)显。

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总结来看，经历上半年的价格下跌🥭🥥，目前的钢材价格估值已处于历史低位，下半年钢价进一步下跌的空间已经有限🍆。但同时下半年地产弱势仍在持续，基建难有明显回升空间，制造业、出口需求高位有一定的回落压力，需求端整体缺乏亮点。供应端钢厂产品结构调整能力较强👜💗🥾🍄，产量调控政策或将阶段性对钢厂生产形成一定扰动，但整体看目前钢厂仍有利润，钢厂生产仍将维持相对高位。库存端目前各主要品种库存均明显低于去年同期水平，尤其是螺纹钢多地仍存在缺规格现象🥭🤍🥿🍅，库存低位对钢价仍有一定提振。整体看目前的估值及库存对下半年钢价有一定支撑🍆🍆🍎，但从供需看钢材市场矛盾依然突出，价格向上缺乏驱动，预计下半年钢价总体将围绕成本波动运行，螺纹钢主力合约运行区间或将在2800-3300元。

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我们在报告《司(si)空见惯叙指标——技术形态(tai)选股系列报告之五》中讨论过(guo)八均线体系的(de)使用方式——以指(zhi)标区间对标(biao)的指数的趋势状态(tai)进行判断。我们将八均线区间(jian)值处于1/2/3 时对八均(jun)线指标值赋值为-1，八均线区间值处于(yu)4/5/6 时对八均线指标(biao)值赋值为0，八均线区间值处于7/8/9 时对八均(jun)线指标值赋值为1。通过(guo)这种划分(fen)，指标值状态与HS300 的涨跌变化规(gui)律更加清晰。

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值(zhi)得(de)關(guān)註的昰(shì)，受益于AI算力需求(qiu)驅(qū)動(dòng)，數(shù)通市(shi)場(chǎng)快速增長(zhǎng)，仕佳光子相關産(chǎn)品訂(dìng)(ding)單(dān)量顯(xiǎn)著增加，業(yè)績(jī)增速亮眼。2024年財(cái)報(bào)(bao)顯示，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業收入10.75億(yì)元，衕(tòng)比(bi)增長42.4%；實現歸(guī)(gui)母淨(jìng)利(li)潤(rùn)6493.33萬(wàn)元，衕比增長236.57% 。今年一季度，公司業績增速(su)進(jìn)一(yi)步加快，實現營業收4.36億元，衕比增長120.57%；實(shi)現歸母(mu)淨利潤9319.44萬元，衕比增長1003.78%。

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2、他补充说💛👛🍉，他清楚以方为何将自己列为目标🥦👗💕，但目前无法公开。“他们知道为什么要攻击我，我也知道他们为什么攻击我……我不能说，但我一定会好好回敬他们。”