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我们在中期策(ce)略(lve)报告中描(miao)述了本轮市场进入牛市(shi)阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正(zheng)意义(yi)上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的(de)新时代(dai)，A股自由现金(jin)流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结(jie)构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利(li)率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自(zi)由现(xian)金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪(hu)深300指(zhi)数总市值增幅(fu)在17~58%之间(jian)。此外，本轮增量资金(jin)的正反馈机制(zhi)，不(bu)仅会对市场走势产(chan)生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作(zuo)用。这个逻辑之下，高质(zhi)量类股票可能会(hui)估值修复和提升(sheng)空间(jian)更大，是重要的选股方向

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