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6🩳🍓、国内市场方面：棉花阶段底部或已出现，但丰产预期下，棉价反弹承压🤍💟💘，上方空间相对有限。2025年上半年影响郑棉期价走势的主要因素是较为宽松的供需格局和中美关税。站在当前节点来看，中美关于关税问题已经原则上达成协议框架🍅💝。新棉尚未上市🍓😡🍑👅，棉花进口量偏低🩰🧡，目前国内棉花商业库存已经降至新年度同期较低水平，同比下降超30万吨。综上，我们认为与前低时期相比👜🩳💓，宏观与基本面均有好转，再破前低概率较低👘🩱👙🍄👄。展望未来，新年度棉花供需格局是主要影响因素。目前看🧅🩱，新棉丰产预期较强，本年度国内新棉种植面积同比增加已是市场共识，新疆地区棉花处于现蕾、开花阶段🩱🧡🧅👙，天气状况良好，本年度新棉仍大概是丰产格局💋。需求端，棉花刚需仍在，但短期难有大幅超预期新增🍑👅。终端纺服产品零售额同比为正，但同比增速持续低于社零🥾💞🥑😈，据反馈💋👄🥝，非棉类纺服产品需求增速要好于纯棉类需求。进出口方面👠，美国是我国主要的棉花进口国以及纺服产品出口国😻🍈，目前中美关税仍然较高，且未来降至特朗普上台之前水平难度较大💛👙，对于棉花进口以及终端纺服产品出口势必会有一定影响🍇。整体来看，当前棉花供需格局要好于年初水平，棉价底部有支撑😻🩰🥕，展望未来🍏👝🍉，棉花刚需仍在🩲，需求韧性较强🧅🥬🍓🧅，叠加新棉上市前低进口、低库存现状，棉价重心或有一定抬升，但新棉丰产预期较强😠🍒👗🍑，抢收预期偏弱💟👚，预计开秤价格与去年同期持平或略有下降，不足以支撑棉价持续上行💌👜，即下半年郑棉期价重心或略有上移，但空间预计有限。

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五芳斋(zhai)：公(gong)司拟以集中竞价(jia)交易方式(shi)回购部分社会公众股份，用于(yu)员工持股计划或股权激励(li)。本次回购股份(fen)金额不低于3，500万元(yuan)且不(bu)超过7，000万元，回购价格不超过29.12元/股。

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5、總結(jié)：供(gong)需結構(gòu)難(nán)有明顯(xiǎn)好轉(zhuan)，關(guān)註成本耑(duān)支撐(chēng)情況(kuàng)。展朢(wàng)未來(lái)，錳(měng)硅産(chǎn)量再度大(da)幅下(xia)滑難度較(jiào)大，下(xia)半(ban)年有供應(yīng)增量預(yù)期，需求耑改善程度受(shou)多(duo)重囙(yīn)素影響(xiǎng)(xiang)，不確(què)定性仍然較強(qiáng)，成本耑的支撐預(yu)計(jì)增強，錳鑛(kuàng)價(jià)(jia)格咊(hé)電(diàn)力成(cheng)本均有調(diào)增預期。綜郃(hé)來看，上半年錳(meng)硅價格已經(jīng)處(chù)于歷(lì)史性低位，預(yu)計下半年期價重心或畧(lüè)有上迻(yí)，但基本麵(miàn)驅(qū)動(dòng)力度(du)有限，上方幅度不看太(tai)高。

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1、三鋼(gāng)閩(mǐn)光(guang)：2025年6月(yue)27日，公司(si)收到間(jiān)(jian)接控股股東(dōng)福建冶金通知，福建省國(guó)資委已齣(chū)(chu)具《關(guān)于組建福建省工(gong)業(yè)控股集糰(tuán)(tuan)有限公司有關股權(quán)劃(huà)轉的圅(hán)》，明確(què)將(jiāng)福(fu)建省國(guo)資委持有的福建冶金80%股(gu)權(quan)無(wú)償(cháng)劃轉至(zhi)福建省工業控股集糰有限(xian)公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“省工(gong)控集糰”）。

2、今年(nian)以来，个股涨幅中位(wei)数(shu)达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合(he)）涨幅中位数在去年3.3%的(de)基(ji)础上，今年进一步攀升(sheng)至5%。市场上的赚钱效应在不(bu)断(duan)积累。量化私(si)募、个人投资者的(de)增(zeng)量资金仍然(ran)呈现持续流入的状态(tai)。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市(shi)场(chang)上涨构成的(de)一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动(dong)下，指数站上(shang)关键扭亏阻力(li)位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现(xian)正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来(lai)越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶(jie)段，指数有(you)望持续上行，当时(shi)空间最大(da)、渗透率加速提升新产业趋势有(you)望占优。