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全球降息空间再度打开，A股“稳中(zhong)向好”延(yan)续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但(dan)随着地缘(yuan)风险降温和油价回(hui)落，市(shi)场已开启降(jiang)息交易；国内方面，受益于中长期(qi)资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升(sheng)。本周(zhou)A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度(du)打开震荡中枢上沿。展望后市(shi)，汇率对我国货币政(zheng)策的(de)制约明显减弱，国内政策(ce)“稳(wen)增长”也需要宽(kuan)松的货币环境，国内外降息空间打开将有(you)利于推动A股估值的抬升。

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消息上，部分(fen)銀(yín)行股年內(nèi)漲(zhǎng)幅超20%（如四大行），技術(shù)麵(miàn)存在調(diào)整需求。此外，6月LPR按兵不動(dòng)，市場(chǎng)對(duì)進(jìn)(jin)一步降息的預(yù)(yu)期降溫(wēn)，息差改善邏(luó)輯(jí)短期受限。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍑👞。从基本面的角度来看👠🌽🎒，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🎒，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥿🍌、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。

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