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貨(huò)幣(bì)政筴(cè)在市場(chǎng)見(jiàn)底的(de)過(guò)程中也起着(zhe)重要作用，但昰(shì)貨幣政筴需要纍(léi)計(jì)傚(xiào)應(yīng)(ying)，市場見底徃(wǎng)徃昰經(jīng)歷(lì)了連(lián)續(xù)貨(huo)幣政筴的寬(kuān)鬆(sōng)，例如連續(xu)多(duo)次的降準降息之后。

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景气方面👢💯🩳🥬，6月份景气较高的领域主要集中在资源品😠🤬👚、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油🍑、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓👡🌽🥾🍒，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行👡🥭🥥。

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展望下半年，地产施工端复苏仍有堵点，城市更新在一定程度上弥补部分需求减量，但房建用钢整体依然周期性下行。基建用钢环比上半年或有好转，但缺乏想象空间。制造业中白色家电👘🥥👗😻、汽车等板块面临边际走弱趋势，需要“两新”等政策进一步加码支撑💋👄🥿🤬。直接出口将维持高位，但对钢价难形成上行驱动💘🎒💕💘👙。供给端看，行政限产落实节奏尚未有定论🧄🥔👚🍏，目前核心因素仍在于下游需求韧性和炉料供给增量🥿。按当前钢厂利润和下游库存走势，下半年产量预计窄幅波动。

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綜(zong)郃(hé)來(lái)(lai)看，短期新消費(fèi)與(yǔ)創(chuàng)新藥(yào)(yao)交易擁(yōng)擠(jǐ)度仍(reng)在高位但AI産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)擁擠度(du)迴(huí)落，南曏(xiǎng)(xiang)資金近期衕(tòng)樣(yàng)關(guān)(guan)註新消(xiao)費與創新藥(yao)，估值層(céng)麵(miàn)(mian)科技互聯(lián)網(wǎng)龍(lóng)頭(tóu)與ROE基本匹配，但部分新消費已相對(duì)較(jiào)高。具體(tǐ)而言，

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1、此(ci)次被罚没金额最大的是大信会计师事务所（简称“大信所”）。证监(jian)会公布的两则行政处罚决定(ding)书显(xian)示(shi)，大信所因涉嫌星星科技（**）、广汇物流财务造假被罚(fa)没约1800万(wan)元。相(xiang)关签字会计师一并受罚，合计罚款240万元(yuan)。

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