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本週（6月23日-27日），國(guó)防軍(jūn)工(gong)闆(bǎn)塊(kuài)重拾陞(shēng)(sheng)勢(shì)，代碼(mǎ)有”八一”的國防軍工ETF（512810）場(chǎng)內(nèi)價(jià)(jia)格(ge)單(dān)週(zhou)纍(léi)漲(zhǎng)6.34%，大幅跑贏(yíng)滬(hù)(hu)指(zhi)（1.91%）、深成指（3.73%），一竝(bìng)超越創(chuàng)業(yè)闆(ban)指（5.69%）。

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“我们会看到需求(qiu)进一步萎缩，劳动力市场不幸放缓，随之而来的是收入增长放缓，” 这位经济学家解(jie)释道，并指出这(zhe)种放缓可能会超过(guo)关税导致短期通胀加速(su)的风(feng)险。

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悳(dé)斯控(kong)股（08437）髮(fà)佈(bù)公告，于2025年6月27日，公司（作爲(wèi)借欵(kuǎn)人）與(yǔ)貸(dài)欵人（Tse’s Finance Limited）訂(dìng)立貸(dai)欵協(xié)議(yì)，據(jù)此，貸(dai)欵人衕(tòng)意根據噹(dāng)中條(tiáo)欵及條件曏(xiǎng)公司提供貸欵(kuan)200萬(wàn)港元。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口(kou)结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新(xin)能(neng)源车销量延续较高增长，叠加对(dui)美直接出口份(fen)额近年来有所下降，出口敞口风险(xian)较小，外需维持(chi)韧性增长，重卡受(shou)益于国(guo)四淘(tao)汰、新能源替代等(deng)，销量边际改善，中期业(ye)绩增速有望(wang)迎来拐(guai)点。二季(ji)度太阳能电池产量及装机量持(chi)续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中(zhong)期业绩或迎来边际改善(shan)。制造业智(zhi)能化改造需求持续(xu)释放，工业机(ji)器人产量(liang)三个月滚(gun)动同(tong)比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率(lv)先受益，自动化设备板(ban)块中期业绩有望延续较快增长。

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1、从中信一级行业来看，本周涨幅最高的前5大行业(ye)依次为综合金融、计算机、综合、国防军(jun)工、非银(yin)行(xing)金融；中信一级行业中振幅(fu)最高的前5大行业依次为综合金融、计算(suan)机、综合、非银行(xing)金融、国防军工。

2、2、需求方面：预(yu)计下半年(nian)新增地方(fang)**专项(xiang)债券发行进度有(you)望加快，其中包括支持用(yong)于化债的特殊新增(zeng)专项债。但需要(yao)注意的是，偿债、清欠和土储等项目(mu)或(huo)挤压实(shi)际用于项目建设的资金。下(xia)半年出口压力可能加大(da)，基建投(tou)资作为逆周期调控政策的关键抓手，或(huo)将进(jin)一步发(fa)力，然而基建实物工作量可能仍将处(chu)于偏低水平。下半年，南方雨季逐渐北移，国内沥青刚需逐渐恢复，下游实际消耗能力提升。6-7月华南以及长三角地区受梅雨季节影响，需求维持清淡，北方地区项目施工陆续(xu)增多，对(dui)整体需求有一定支撑。8-10月南北方赶(gan)工需求量增加，特别是“十四(si)五”收官之年，部分高速项目进入路面(mian)铺(pu)设阶段，将带动需(xu)求持续(xu)释放，整体供需或阶(jie)段性收紧。‌