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目前来看，全球(qiu)贸易和关(guan)税冲(chong)突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对(dui)等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前(qian)美(mei)国对关税(shui)的态(tai)度来看(kan)，推迟谈判时间或者延长“对等关税(shui)”暂缓期的概率较大。今年4月初以来(lai)的贸易和关税对市场(chang)的影响逐渐趋(qu)于缓和。伊朗以色列军事冲(chong)突趋于缓和，虽然有反(fan)复，但是整体来看对资本市场的(de)影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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1、欧央行与欧元：面对特朗普关税政策“新一轮”冲击🍅🍍，欧央行或有进一步调降货币政策利率的动机，但降息接近尾声💯💛🥒，或再度转为季度降息于 9 月议息会议上降息 25bp🥬🤍👄，欧元区 12 月或受私人消费及财政政策的影响暂停降息💗🥔💯👘。对于欧元，或受益于经济增长前景与美元信心受损下资金再平衡过程，震荡偏强，运行区间或在 1.10-1.20。

2、对于下阶段货币政策的主要思路🎒💘，2025年第二季度例会建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性🩱👢、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏。